Lyra marche sur les chaises dans le réfectoire de Jordan College. Elle discute avec son daemon Pan, encore invisible avant de rentrer discrètement dans le petit salon.

Lyra se promène sur les toits avec Roger, qui semble un peu apeuré. Il n'ose pas s'avancer.

Lyra parle avec Lord Asriel dans le jardin. Les daemons sont encore des formes grises. Lyra interroge son oncle sur la Poussière. L'homme se met en colère contre elle. Les daemons s'intimident. Pan se transforme en chat.

Lyra fait la tête à table, en face du Maître. Mme Coulter arrive et s'assoit à côté d'elle. Lyra est admirative

Coulter quitte Jordan College avec Lyra. Elle ne veut pas partir, Roger est toujours disparu. Coulter la convainc de monter dans le zeppelin qui attend dans la cour de Jordan College

Le zeppelin vole dans le ciel de Londres. Lyra et Mme Coulter sont à l'avant et admirent la vue. Londres a une architecture étonnante. A la fois très moderne et ancienne. Le bâtiment du Magisterium se détache au fond.

Vue du bateau avec Pan qui vole autour. Lyra en débarque à Trollesund

Iorek retrouve son armure. L'ours n'est pas toujours à l'écran. On suit sa course dans les rues uniquement grâce aux étals et bâtiments qui volent en éclat. Les soldats de Trollesund mettent Iorek (du vide) en jeu et sont prêts à tirer. Lyra s'interpose, Lee Scoresby menace les soldats de son arme, les gitans aussi.

Iorek cours sur les étendues neigeuses avec Lyra sur son dos. La nuit tombe et une magnifique lune éclaire le ciel.

Lyra est prisonnière dans la guillotine. C'est une boite ovale. Coulter arrive et toute effrayée sort Lyra de la guillotine après avoir soulevé le grillage de séparation.